一、国内玉米生产特点

　　统计局发布2014/15全国玉米产量为2.156亿吨，其中黑龙江、吉林、内蒙古产量最大，华北地区玉米产量变化相对较小，近几年的产量增加主要得益于玉米品种性能提高，2014年至2015产量增加除了品种性能外，较大比例的棉田改种玉米也是一个重要因素。黑龙江2005/06年度玉米产量仅为940万吨，2014/15年度达到了3340万吨，增加了2.55倍。内蒙古方面2007/08年玉米产量仅为1160万吨，2014/15年度飙升至2190万吨。东北三省及内蒙古玉米产量占全国玉米产量44%左右。产地集中，国家连续多年在上述四个省份启动临储收购，农民种植玉米利益得到保证，玉米播种面积持续扩大，新品种推广后，内蒙及黑龙江部分原来只能种植大豆土地也改种玉米，大豆播种面积持续下降，另外近两年国内糖价持续走低，黑龙江甜菜播种面积锐减，其甜菜播种面积从2010年的120万亩锐减至14/15年的10-15万亩之间，甜菜地主要改种玉米为主。

　　2014/15年度国内取消了大豆、棉花临储政策，菜籽/菜油收储政策也发生变化，玉米仍继续执行临储政策，玉米整个价格良好，加上技术水平因素，玉米单产稳步提高，种植效益显著，东北地区成片玉米地承包价格飙涨至5000-6000元/公顷情况下，其种植收益仍能保障。大量的其他作物改种玉米，增加了玉米产量。2015年长江流域棉区大量的棉田改种玉米，玉米产量大增，华北地区棉区也有大量的棉田改种玉米，东北地区大豆仍继续改种玉米，改变了国内玉米区域供需关系。

　　二、国内玉米传统流向特点

　　国内玉米产销区分离，形成了四大玉米流通线路，非玉米产区玉米需求主要以饲料需求为主，其中东北玉米流向华南为最大线路;其次为华北沿海及东北玉米流向华东地区;第三为内蒙、山西及西部玉米流向西南;第四条线路为华北玉米流向华中地区。

　　华南地区为我国主要的养殖行业集中地区，行政区内有众多的饲料企业，特别是广东地区，东北地区玉米在港口集中，流入到广东、广西，其中2013年广东需要从外省调运玉米数量在1500-1600万吨左右，外省流入玉米基本以东北玉米为主。

　　华东地区以江苏为主也是我国主要的饲料养殖区域，该地区玉米产量偏少，需要从东北及华北调运玉米，正常情况一年调运量在800万吨左右，但该地区也是我国传统的小麦产区，部分年份出现小麦替代玉米情况，如2012年及2014年6-8月份，该地区大量使用小麦替代玉米。

　　西南地区四川、重庆是我国主要的养殖地区，过去几年该地区玉米均需要通过火车或汽车从西部地区、陕西、山西及内蒙古地区调入，但近几年菜籽、棉花种植效益下降后，改种玉米情况增加，玉米对外需求下降，另外四川也是我国主要中低筋道小麦种植区域，部分年份容易出现小麦替代玉米情况。

　　华中地区湖南、江西是是我国主要养殖地区，每年需要从河南、山西及陕西南部调入玉米来满足当前饲料养殖需求。该地区玉米播种面积偏少，主要是种植小麦、棉花、油菜籽等，但近两年棉花和有油菜籽种植效益无法保证，大量改种了玉米，玉米产量明显增加。另外该地区是传统的小麦替代玉米地区。

　　三、2015年国内玉米饲料及流向新特点

　　2014/15年我国玉米饲料需求出现明显下降，总体表现在两个方面一个为饲料总量需求下降，另外是为其他原料对玉米的替代需求增加。

　　2014/15年国内养殖行业存栏下降，特别是生猪存栏下降，影响了饲料需求，2-3季度华南地区具有一定比例的饲料企业产量较去年下降15%左右。总体评估2014/15年度国内饲料产量出现5-8%下降，主要是猪料和肉禽料减少，水产料产量变化较小，但由于水产料基本不适用用玉米，理论上玉米饲料需求下降要小幅高于饲料需求。

　　饲料需求直接减少了玉米饲料需求同时，替代需求造成玉米需求下降更为明显。巨量的高粱、大麦、DDGS进口挤占了玉米饲料需求，布瑞克咨询评估2014/15年度大麦高粱替代玉米饲料需求达到1700-1720万吨，如果考虑DDGS部分替代因素，替代量达到1800-1820万吨。其中高粱、大麦新增替代较2013/14年度增加了1050万吨左右，考虑DDGS因素，大概新增替代量在1030万吨附近。

　　玉米饲料需求下降，加上部分传统玉米调入地区玉米产量增加，2015年度甚至递延至2016年国内玉米调运流向图出现明显变化。

　　2014/15年度饲料需求放缓加上大麦、高粱替代，广东地区从外省调运玉米需求在900万吨左右，较2013年度1500-1600万吨下降了600-700万吨，玉米调出粮源产地仍以东北及内蒙东北为主。2015/16年度国家11月1日启动临储收储，玉米价格快速上涨，但国内天量库存，玉米价格难出现上涨，临储结束后，华北地区玉米价格可能率先快速下滑，最终使得华北地区玉米调入华北地区价格优势更为明显，增加了华北玉米需求。另外从需求角度，2015/16年度广东地区饲料需求有望逐步回升，替代品方面整体出现下降，但下降幅度仍难评估，主要考虑单纯依靠进口许可政策改变很难做到大麦、高粱进口锐减，毕竟目前华南地区高粱价格仅为1650-1680元/吨，而该地区东北玉米价格在2140-2160元/吨，华北玉米为2050元/吨。布瑞克咨询按照当前情况下评估该地区大麦、高粱进口出现20-30%左右下降，除非后期其进口政策进一步趋严厉，进口量才能出现更大幅度减少。